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超级线上流量寡头BAT之O2O下一轮目标——终端物

时间:2019-11-19 07:38来源: 媒体聚焦
“谁是我们的敌人?谁是我们的朋友?这个问题是革命的首要问题。中国过去一切革命斗争成效甚少,其基本原因就是因为不能团结真正的朋友,以攻击真正的敌人。革命党是群众的向导

“谁是我们的敌人?谁是我们的朋友?这个问题是革命的首要问题。中国过去一切革命斗争成效甚少,其基本原因就是因为不能团结真正的朋友,以攻击真正的敌人。革命党是群众的向导,在革命中未有革命党领错了路而革命不失败的。我们的革命要有不领错路和一定成功的把握,不可不注意团结我们的真正的朋友,以攻击我们的真正的敌人”——摘自《毛泽东选集》一卷“中国社会各阶级的分析”(1925年12月1日)

BAT在O2O业务方向大手笔投入,路径明确而且坚定,不断贴近用户,线上线下融合之势如火如荼。

昨天建党节,90年前毛先生就有这样的精辟的观点,是为敬仰,也为纪念!

笔者在三个月前的一篇关于物流O2O文章中明确提出:这个行业BAT在未来一定全面参战!结果此文后不到一个月,下列公开信息渐次出场。

这一论断至今即便在现代物流业终端O2O之大战中,仍然有极高借鉴价值,因为过去一段时间内,数篇有关物流终端(本文所指物流终端仅仅指终端快递,及电商包裹的终端配送)O2O大战标题或含义的文章,不是讨论丰巢横空出世与菜鸟驿站对抗,就是所谓丰巢崛起意欲封杀速递易,这些文章在笔者看来肤浅甚至谬误百出,而他们总冠以所谓资深专家,或行业专业评论者的面目出现,所以这些似是而非,甚至完全错误的观点,不仅严重误导大批读者,也让从业者感觉迷茫,更让投资人一头雾水!所以笔者作为一个行业实操者及深度思考者愿意公开这些分析给有兴趣的朋友,对本人所表达观点意见,均为个人从行业客观认知,实操角度严密逻辑推论而来,随时随地欢迎各类拍砖,也接受各种现场面对面观点PK。

而本文笔者将从更深刻,更高的行业视角深入提出一些重磅观点供行业参考。

行业从业者,兴趣与此的读者,投资人,都应该搞清楚,到底行业中谁是真正敌人,谁是真正朋友,否则如何合众联横?怎么展开竞争?而比较遗憾,搞清楚的人并不多。笔者期待本文能帮助大家厘清终端各种业态,梳理其中的原委。

6月30日,百度糯米发布“会员+”O2O生态战略,百度董事长兼CEO李彦宏当场宣布将在3年内对“糯米”追加投资200亿元,建立新的O2O生态,让百度不仅能够连接人和信息,也能连接人和服务。

因为太多从业者,更不要谈所谓行业分析师,连谁是“我们”都没有搞明白,更谈不上什么去区分“敌人”或“朋友”。

8月7日京东宣布战略入股永辉超市,京东将以每股人民币9元的价格认购永辉超市新发行的普通股,交易总金额为人民币43.1亿元。根据双方协议,京东入股永辉超市的价格为每股9元,总价值为43.1亿元。该交易完成后,京东将持有永辉超市10%的股权。

一:作为物流快递电商包裹终端O2O中,什么是“我们”?

作为国内最大的线上和线下零售平台,曾经势同水火的两家公司,竟会在毫无征兆的情况下选择握手言和。

A:以纯人工站点方式,利用自有平台和网络管控系统,上端去集中电商或快递公司包裹及快递,然后集合广泛数量的散落各地的各种类型的社区小店,统一代收派电商包裹,及快递件,这种类型的公司以北京的收货宝为代表。

8月10日阿里巴巴在官微上公布消息:阿里巴巴与苏宁云商达成全面战略合作,阿里巴巴集团将投资约283亿元人民币参与苏宁云商的非公开发行股份,占股19.99%,成为苏宁云商第二大股东;同时苏宁将以140亿元人民币认购不超过2780万股的阿里新发行股份,占总股本1.09%。(根据中国电子商务研究中心发布的中国2014年B2C市场份额排名显示:天猫、京东、苏宁易购、唯品会、国美、亚马逊中国分别以59.3%、20.2%、3.1%、2.8%、1.7%、1.5%的市场占有率居于前六位。)

B:以纯智能设备,或叫智能快递箱广泛铺设在各类场景,如社区,工厂,写字楼宇,学校等地,这种类型的公司如绝对的龙头速递易为代表的一批企业,还有如方正科技,星网锐捷,奕宝科技,中集集团旗下公司,富友,近邻宝,宝盒等。(他们无非切入区域规模不同,切入点略有不同,但客观上都是在通过一个模式去解决快递及电商包裹最后100米投递问题,至于背后的商业目的本文不做表述)

如上信息表明,BAT在O2O领域已经全面启动,然而这仅仅是初级阶段,充其量是O2O践行的中段,由于这种线上流量寡头和拥有庞大线下实体店业态结合后,直接会导致用户交易效率更高更便捷,成本更低,购买欲望增强,下单率快速提升。

C:有电商背景终端铺设智能快递箱公司,最有代表的如京东自提柜,苏宁易购终端自体柜,还有如日日顺体系的终端智能柜铺设(日日顺更复杂一些,除自体系外,也有明显扩张更大功能范围的趋势),当然也包括电商核心城市的核心区域自建派送体系,如唯品会,1号店,飞牛网等。

然而从业务操作的层面看,这种O2O融合,只解决了产地到仓,仓到仓,仓到社区,园区,工厂,写字楼等场景的效率提升问题。而丝毫没有解决到门的效率,及末端服务问题!所以笔者的结论是:BAT全线下沉,O2O融合,目前只是正在解决终端问题,并继续在终端收购,兼并,参股终端企业,而并没有解决终端派送问题。这里依然是痛点中的痛点,瓶颈中的瓶颈!俗称最后一公里瓶颈,或最后一百米瓶颈更准确些。

D:生态型线上流量寡头在终端的布局的公司,比较有代表的有两家,如阿里旗下菜鸟驿站,及通过数据,软件,甚至补贴笼络汇集的大批社区及校区自提点。还有其邮政体系的部分合作点。再如百度的百度外送骑士团队,目前其表现形式只做高频外送,因落地队伍自建,不排除未来加入高附加值商品派送,极具想象空间。

所以按照这个路径和逻辑,伴随着BAT终端O2O的规模化融合,直接导致订单急速增多,在终端或叫末端配送的制约局面骤然加剧。而到户,到门的配送效率,服务品质直接遭受正面影响,这是无法回避的,而这也恰恰是寡头们无法容忍和接受的。

E:广泛存在于各类终端社区万千创业者小微店代收派快递及电商包裹,他们相对独立,且规模不大,个自无关联,也不接受收编。

怎么办?这一定是个亟待解决的大问题!解决路径有那些?我们不妨做一些梳理。

F:既提供给其他第三方派发电商包裹及快递完整解决方案及成熟产品和业务运营模式,且有不断细分的网点扩张及运营模式的公司,比如递易智能,全时科技等。

笔者过去的一些行业分享分析文章中指出,终端配送受制于人力成本快速上升,九零后人群对比80,70后明显数量下降,而有入终端派送行业意愿人数更加减少,所以纯人工派发受各种客观限制条件较多,发展潜力极为有限。由此端配送智能化率快速提升,其重要性和地位也将愈发显得突出。

G:当然还有纯快递企业自己组建公司,如丰巢,蜂网,或直接铺设智能快递箱的类型,如顺丰HIBOX。当然所有快递公司四通一达,全峰,宅急送,如风达,天天,国通等等也不断在扩充自己的地面队伍。

而终端智能化目前表现在三个方面,移动端匹配优化投递员与收件人关系(这个带来的派送效率提升有限),无人机送件,智能快递柜铺设(这个手段通过过去三年的发展,现在已经广泛性被上至政府下至绝大多数用户所接受)

以上七大类别构建了终端电商包裹,及快递派送的终端体系,这是“我们”的绝大部分内涵。

(当然还有各种方式的解决终端配送瓶颈的方案在实践,诸如众包模式,诸如联结社区店模式,诸如区域化分割快速达的模式等等不一而足,但均无规模,都是尝试性发展和实践,都在幼小期,是否成功还有待观察,即便成功,也不会成为解决终端配送解决方案的主流模式,这是值得继续深入探讨的行业难题)

二:为什么会有“我们” ?

如上能得出的结论是:BAT必然在不远的将来会深度参与终端配送行业以解决自身最后派送瓶颈,并且剑锋直指终端派送智能化行业!笔者再次斗胆预言,时间节点上看,不会超过此文发表的三个月内!

1:因为终端用户的与日巨增的网上网上订单需求,这是客观,真实,未来5年无法逆转的根源,这直接导致了终端配送的巨大瓶颈,单纯的快递公司,或电商自建根本无法解决,所以部分智能化解决,全社会在社区的各种闲散资源综合利用来分担,这符合潮流,也符合国家政策。

那么BAT如何参与呢?自建?收购?或参股?

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