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起舞的大象

时间:2019-08-31 05:38来源: 媒体聚焦
自2007年决定自建配送队伍的那天起,京东物流就一直处于巨大争议之中。 这种争议不仅在于对当年的互联网企业来说,物流这种相对低级、简单的体力劳动,完全不符合互联网商业的

自2007年决定自建配送队伍的那天起,京东物流就一直处于巨大争议之中。

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这种争议不仅在于对当年的互联网企业来说,物流这种相对低级、简单的体力劳动,完全不符合互联网商业的“性感”逻辑;同时因为自建物流的“烧钱”和可以预见的长年亏损也注定将在相当长一段时期成为企业的巨大“包袱”。

生活并不是短跑,而是一场马拉松

刘强东近期的一封《致全体配送员的一封信》,再次将这种争议推向了高潮。

1、盘面一览

据刘强东内部信首次对外披露,京东物流2018年全年亏损超过23个亿,这已经是第十二个年头亏损了。这还不包括内部结算盈余(京东零售的内部订单),也就是说,如果扣除内部结算,京东物流去年亏损总额超过28亿。而如果再这么亏下去,京东物流融来的钱只够亏两年的。


犹如一声炸雷。质疑、冷眼和嘲笑蜂拥而至,一点不亚于京东12年前首次提出要建立自己配送队伍时所引发舆论上的“血雨腥风”。

      周二大盘顺势小幅低开后在侧供给概念煤炭钢铁的强劲走势带动下一路拉升,不过拉升了不到一个交易时间,以中小创为代表的题材股不但不跟随拉升,还出现纷纷转头向下杀跌,金融指数也被拖累下来,和昨天午后乏力回落杀跌的情况如出一辙!但是不同昨日的情况是:午后出现大资金扫货航空、家电和券商等权重板块,带动沪指和创业板再度走强拉出了V型反转。最终沪指上涨54点报3049点收出中阳线,创业板上涨1.30%报2247点收长下影小阳线。成交量放大到2887亿,尾盘扫货量能明显。

不可否认的是,在过去很长的时间里,京东物流的B2C自营模式,加上浩浩荡荡人力大军构建的物流和配送业务,京东虽然在中国互联网杀出了一条“血路”,但依然面临模式“过重”和可扩展性问题。


但也正是在这样的巨大争议之中,京东从一个小柜台成长为市值超400亿美元的行业巨擘,京东物流亦长成了中国乃至全球物流领域一头不可忽视的“大象”。


而今,京东物流求变的信号已十分明显:从独立到开放,背后是京东物流一系列网络能力、运营模式、组织和产品架构等配套调整,配送员调薪引发的风波只是“盲人摸象”。不过,刘强东的内部信背后又的确是京东物流面临的转型阵痛。究竟,“大象”能否顺利转身?又能否华丽起舞?


“烧钱”: 烧出来的用户体验和护城河


京东物流的长年巨亏,其实早已是业内公开的秘密。为什么坚持?这可能真的要从刘强东“地板闹钟的故事”开始。


十余年前的社会化物流条件和服务能力,几乎70%多的投诉来自物流,当时还亲自睡地板、做“接线员”的刘强东深知要保证用户体验,就要投资物流。

2、资金热点

也正是在这样的背景下,2007年,在获得来自由徐新主导的今日资本的首轮1000万美元融资后,京东决定建立自己的配送队伍。即便当时几乎所有的媒体、同行都不看好。


至于当时是怎么力排众议、说服的投资人。据刘强东此前回忆称他当时的道理也很简单:“我说我们建立配送队伍不是为了花钱,是为了管理,比拼的不是资金。而且关键是用户体验,我要把投诉率大幅降下来。”据说,徐新听后说,你试试吧。当时对刘强东的要求是:不要超过10个城市,有了数据再决定要不要进军全国。

​      从7月开始,可以说除了石油权重外,权重蓝筹券商金融,有色,酒业家电,煤炭钢铁到航空港口都进行了轮动拉升,也可以说近期的沪指都是在大盘权重的休整轮动的指挥棒下进行涨跌的,如果没有布局大盘权重股的投资者估计也较难分享这波3000点的攻守拉升。如果说今天的黑色系拉升可以预见:一部分是国家大力重视侧供给改革的影响,一部分也由于拉尼娜暴雨造成减产的资源短暂短缺,但是午后的航空、家电和券商放量拉升就有点出乎预料了,需要一刷投资者对于权重活跃度的看法了:当人们都将注意力放在活跃的中小创题材时候,大盘权重股反而成为近期的主角儿,俨然是一只灵活起舞的大象。

而后来,到现在,正如众所周知的,京东物流已经进军全国所有的区县了。投资物流提升的用户体验显然在京东的开疆扩土中扮演了不可或缺的角色,也赢得了投资人的认可。


事实上,刘强东也早在十多年前就已经想明白了京东物流“烧钱”的逻辑和价值。


据刘强东在《我的创业史》中回忆说,烧钱有两种烧法:“一种是把钱扔到水里去,那是对投资人不负责任的行为。京东烧钱是建大量的物流中心和信息系统,不是把钱扔到水里去,而是实实在在转化成了公司未来的核心竞争力,转化成了用户体验不断提升。


刘强东不止一次在内外部坚定表态,为用户体验烧钱——值得。


以2010年京东物流推出“211限时达”为例,几乎所有人都不相信,包括京东内部人都一度认为不可能做到。因为即便亚马逊也是2013年才在美国四个城市做当日达的测试,京东物流比亚马逊提早了3年推出。而今,“当日达”几乎已为成行业标配。


此外,4月24日,国家邮政局一季度行业数据发布,顺丰、京东物流满意度领先。不过,这样的消息外界似乎早已习以为常。毕竟,在过去、当前,甚至未来很长一段时间,顺丰、京东物流在这个官方发布的满意度排名中一直处于“霸榜”模式。在外界认知里,顺丰、京东物流早已经成为中国快递物流服务市场的“标兵”。


显然,十年后再回头看,今天大家都已经发现了投资物流的价值。而当前的用户体验正是京东的“护城河”。


放眼今天整个中国的快递业确实有巨大的进步,这其中很重要的因素不得不承认是因为京东物流这样的存在,逼迫着市场上的其他快递公司和物流企业快速提升他们的用户体验。毕竟,对消费者来说,他们并不关注什么系统、成本和效率,消费者要的就是正品行货、价格便宜、服务要好。因此,未来真正的竞争始终都将体现在消费体验上。


求变:从企业物流到物流企业


虽然京东物流“烧钱”的初衷是为了保障前端用户体验,但也是从一开始,京东就明确做物流并不是跟市场上的快递公司相比,而是为供应链服务的。未来,京东是以零售为基础的技术服务公司;京东物流则是在技术基础上的供应链服务公司。


不过,B2C商业模式的“过重”和可扩展性问题,在美国最大的电子商务公司亚马逊身上也已经缠绕了20多年。某种程度上,因为长期无法避免的亏损,京东和亚马逊堪称一对“难兄难弟”。而未来出路一定是模式求变。

3、趋势预判

自京东对外提出基于消费变革和技术更新带来的“第四次零售革命”后,就明确了“零售基础设施”的定位。而反馈到商品流动方面,物流也在从自有走向公共服务。


无论是亚马逊推出的FBA(Fulfillment by Amazon)、京东的开放物流,都是把专业的第三方物流服务覆盖到客户端,实现了规模经济和效率提升。

      ​从趋势看,短线的沪指和创业板KDJ被强势扭转向上,调整时间并不充裕,但是短期向上动能充足,预计后续在权重或者题材股带动拉升下大概率去挑战压力位3097点,这个前期巨阴杀跌高点,但是,但是,但是(重要的事情强调3次),冲高后将难以维持,短期3~7天的交易日内会走出冲高回落的走势。中期趋势方面,依旧不理会短期震荡,继续乐观。

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